Cada consulta,
registrada y atendida.
Contabilidad, consultoría, agencias y asesoría. Anders toma los datos iniciales, agenda consultas y mantiene junto el expediente de cada cliente.
“Somos un despacho contable pequeño. La temporada de impuestos es un caos. Necesito los datos iniciales, qué servicio quieren y los encargos hasta la declaración.”
Toma los datos iniciales, agenda llamadas y responde dudas de documentos y fechas que hayas aprobado.
Las llamadas que traen clientes.
“¿Hacen impuestos de pequeños negocios?”
Responde con tus servicios, toma sus datos y agenda una llamada inicial.
“¿Qué necesito llevar?”
Comparte la lista que aprobaste y envía un formulario si lo pide.
“¿Ya está mi declaración?”
Revisa el estado del encargo y responde, o te lo pasa.
Menos llamadas perdidas, más tiempo facturable.
Las consultas nuevas llegan ordenadas, así empiezas la primera reunión sabiendo lo básico.
- Formularios de registro
Reúne los datos antes de la primera reunión.
- Encargos que puedes seguir
De la consulta al trabajo terminado.
- Lo privado se queda privado
Elige exactamente qué puede usar Anders en las llamadas.
Vuelve al trabajo
que haces mejor.
Acceso anticipado en la web, iPhone y Android. Te escribiremos cuando sea tu turno.
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